Integrace obchodu a účetnictví
RAYNET CRM ×
POHODA
Vyhraná zakázka v RAYNETu, ale objednávku a fakturu stále přepisujete do POHODY?
Nejdřív vymezíme okamžik schválení, zákaznická a položková data a situace, které dnes zastaví administrativu. Pak navrhneme bezpečný první krok.
Nejdřív ověříme, zda nestačí současné nastavení nebo konektor.
Co společně prověříme
Kdy má vlastní propojení smysl
Běžný export nebo konektor může být správná volba. Vlastní řešení má smysl až u konkrétního schvalování, mapování položek nebo výjimky.
Zakázka se přepisuje
Po vyhraném obchodu někdo znovu zakládá zákazníka, položky nebo objednávku v POHODĚ.
Data nejsou připravená
Kontaktní údaje, ceník nebo položky nejsou v okamžiku předání jednoznačné.
Výjimka nemá vlastní postup
Duplicitní zákazník, nestandardní zakázka nebo změna po schválení vyžaduje ruční dohledání.
Nejdřív určíte hranici předání
Neprodáváme bez ověření univerzální synchronizaci. Určíme, kdy se zakázka stává závazným podkladem a co má při nesouladu udělat člověk.
- Kdo a podle jakého pravidla schválí zakázku k předání
- Kde vzniká zákazník, položka, cena a další rozhodující údaj
- Jak zabránit duplicitě a zpracovat změnu po schválení
- Kdo uvidí případ, který automatickým pravidlem neprojde
Jaký první krok můžeme prověřit
Možnosti pro jeden konkrétní obchodní tok, ne příslib hotového univerzálního konektoru.
Předání schválené zakázky
Zjistíme, zda lze vymezený obchodní případ připravit pro objednávku nebo fakturaci bez přepisu.
Kontrola dat před předáním
Ověříme, která data musí být úplná a kdo rozhodne o nejasném zákazníkovi či položce.
Fronta výjimek
Nestandardní případy mohou zůstat viditelné pro ruční rozhodnutí místo chybného zápisu.
Ověření současného řešení
Nejdřív prověříme, zda problém nevyřeší úprava existujícího konektoru nebo procesu.
Časté otázky
Stačí standardní integrace?
Často ano. Nejdřív ověříme její možnosti a nastavení; vlastní vývoj dává smysl až u konkrétní provozní mezery.
Půjde vytvořit faktura automaticky?
To nelze slíbit bez analýzy schvalování, dat, dokladových pravidel a výjimek. Nejprve vymezíme bezpečný rozsah.
Kolik bude řešení stát?
Cena závisí na tocích, pravidlech, kvalitě dat a zapojených systémech. Nejprve potvrdíme konkrétní rozsah.
Související propojení
Objednávka z e-shopu do POHODY
Pokud podobný problém řešíte po objednávce z e-shopu, podívejte se také na samostatný tok Shoptet × POHODA.
Shoptet × POHODA →Přepisujete zakázky z CRM do účetnictví?
Popište jeden konkrétní případ. Nejdřív prověříme současný proces a vhodný další krok.
Popsat problém se zakázkou nebo fakturací