Integrace obchodu a fakturace
Pipedrive ×
iDoklad
Vyhraný obchod v Pipedrive, ale zákazníka a položky stále přepisujete do iDokladu?
Nejdřív vymezíme okamžik předání, potřebná data a případy, které musí zůstat pro člověka. Pak prověříme bezpečný první krok k návrhu faktury.
Nejdřív ověříme, zda nestačí současné nastavení nebo doplněk.
Co společně prověříme
Kdy má vlastní propojení smysl
Doplněk nebo současné nastavení může být správná volba. Vlastní řešení má smysl až u konkrétního pravidla předání, mapování dat nebo výjimky.
Obchod se přepisuje
Po vyhraném obchodu někdo znovu zakládá zákazníka, položky, cenu nebo daňové údaje v iDokladu.
Data nejsou připravená
Kontaktní údaje, IČO, DIČ, položky nebo pravidla DPH nejsou v okamžiku předání jednoznačné.
Výjimka nemá vlastní postup
Duplicitní kontakt, neúplný obchod nebo změna po přípravě faktury vyžaduje ruční dohledání.
Nejdřív určíte hranici předání
Neprodáváme bez ověření univerzální synchronizaci. Určíme, kdy je obchod připravený pro návrh faktury a co se stane, když data pravidlem neprojdou.
- Který stav a kdo potvrzuje obchod k předání
- Kde vzniká zákazník, položka, cena a daňový údaj
- Jak dohledat kontakt a zabránit duplicitě
- Kdo rozhodne o změně nebo neúplném případu
Jaký první krok můžeme prověřit
Možnosti pro jeden konkrétní tok, ne příslib hotového univerzálního konektoru.
Návrh faktury z vyhraného obchodu
Zjistíme, zda lze vymezený obchodní případ připravit jako návrh faktury bez ručního přepisu.
Kontrola dat před předáním
Ověříme, která data musí být úplná a kdo rozhodne o nejasném zákazníkovi, položce nebo daňovém údaji.
Fronta výjimek
Nestandardní případy mohou zůstat viditelné pro ruční rozhodnutí místo chybného vytvoření dokladu.
Ověření současného řešení
Nejdřív prověříme, zda problém nevyřeší úprava existujícího doplňku, nastavení nebo procesu.
Časté otázky
Jde o hotový konektor Pipedrive a iDokladu?
Ne. Nejdřív ověříme současné možnosti a konkrétní proces. Vlastní práce dává smysl až u potvrzené mezery v pravidlech, datech nebo výjimkách.
Vytvoří se faktura automaticky?
První bezpečný rozsah může končit návrhem faktury. Před automatickým vytvořením nebo odesláním je potřeba ověřit dokladová pravidla, oprávnění a postup pro změny.
Kolik bude řešení stát?
Cena závisí na tocích, pravidlech, kvalitě dat a zapojených systémech. Nejprve potvrdíme konkrétní rozsah.
Související propojení
Zakázka z CRM do účetního procesu
Pokud řešíte schválení zakázky, objednávku a fakturaci v POHODĚ, podívejte se také na samostatný tok RAYNET CRM × POHODA.
RAYNET CRM × POHODA →Přepisujete vyhrané obchody do fakturace?
Popište jeden konkrétní případ. Nejdřív prověříme současný proces a vhodný další krok.
Popsat předání obchodu do fakturace