Integrace CRM a týmového rozhodování

RAYNET CRM ×
MICROSOFT TEAMS

Obchodní případ v RAYNETu čeká na schválení, ale rozhodnutí dohledáváte v e-mailech?

Neřešíme obecný konektor. Prověříme jeden vybraný případ — například slevu, nabídku nebo nestandardní obchod — a určíme oprávnění, záznam rozhodnutí i bezpečnou hranici změny stavu.

Popsat schvalovací případ

Jeden stav, jeden rozhodovací krok, dohledatelný výsledek.

Hranice procesu

RAYNET obchodní případ

↓

Oprávnění · podklad · pravidlo

↓

Teams · lidské rozhodnutí

↓

Dohledatelný další krok

Kde se obchodní rozhodnutí ztrácí

Obchodník pošle žádost o slevu nebo výjimku mimo CRM. Není zřejmé, kdo rozhodl, s jakou podmínkou ani co je možné změnit v obchodním případu.

Případ nemá vlastníka

Schvalovatel není určený pro konkrétní typ obchodního případu nebo hranici slevy.

Podklady zůstávají mimo CRM

Nabídka, důvod výjimky a doplnění se hledají mezi chatem, e-mailem a kartou případu.

Chybí auditní stopa

Je nutné určit, co bylo schváleno, kdo rozhodl a jaký další krok je dovolený.

Nejdřív ověříme, zda stačí současný proces

Vlastní tok nedává smysl, pokud schvalování vyřeší konfigurace CRM nebo běžný postup v Teams. Mapujeme jen konkrétní rozhodovací mezeru.

Který stav nebo případ se skutečně schvaluje
Kdo může rozhodnout a s jakou podmínkou
Jaký tarif, API a Teams oprávnění jsou dostupné
Jaké informace mohou být v Teams předány
Jak zůstane zápis výsledku dohledatelný v RAYNETu

Nejmenší rozumný rozsah

První verze může předat jediný vybraný obchodní případ ke schválení. Neznamená to automatickou změnu všech stavů v CRM.

Jeden obchodní případ

Vymezíme slevu, nabídku nebo nestandardní případ, ne celou obchodní agendu.

Jedna rozhodovací role

Určíme odpovědného schvalovatele, zástup a hranici jeho oprávnění.

Ruční rozhodnutí

Teams předá podklad člověku; změna obchodního případu nenastane bez ověřeného pravidla.

Záznam výsledku

Určíme minimální dohledatelnou stopu rozhodnutí vedle obchodního případu.

Časté otázky

Nenahradí to standardní postup v RAYNETu nebo Teams?

Může. Nejdřív ověříme možnosti nastavení a existujícího procesu bez vlastního vývoje.

Změní se po schválení stav automaticky?

Ne bez prověření dostupného API, oprávnění a pravidel pro konkrétní stav. Stránka neslibuje univerzální konektor.

Co potřebujete k prvnímu posouzení?

Jeden běžný případ, jednu výjimku, role účastníků a dnešní postup. Přístupy ani citlivé obchodní údaje předem neposílejte.

Kolik bude řešení stát?

Rozsah závisí na pravidlech, oprávněních, auditní stopě a návaznosti. Nejdřív potvrdíme konkrétní tok.

Související propojení

Schválená zakázka před účetním krokem

Pokud po schválení řešíte předání zakázky do účetního procesu, podívejte se na RAYNET CRM a POHODU.

RAYNET CRM × POHODA: zakázka, objednávka a fakturace →

Dohledáváte obchodní schválení mimo CRM?

Popište jeden případ, odpovědnou roli a dnešní postup. Určíme nejmenší rozumný další krok.