Integrace obchodu a realizace

Pipedrive × Freelo:
schválená zakázka do projektu bez přepisu

Obchod v Pipedrive je vyhraný, ale realizační tým musí zadání projektu ve Freelu znovu sestavovat ručně?

Prověříme předání vybrané zakázky až po interním schválení a kontrole úplnosti. Výsledkem může být projekt ve Freelu, nebo viditelná výjimka pro člověka. Nejde o hotový konektor ani úplnou obousměrnou synchronizaci.

Popsat předání zakázky

Ověřovaný tok

Vyhraný obchod v Pipedrive

↓

Schválení · úplnost zadání · kontrola duplicity

↓

Projekt ve Freelu / výjimka pro člověka

Kdy nestačí jednoduchá automatizace

Freelo uvádí založení projektu po dokončení zakázky v CRM jako příklad automatizace přes Make. Pokud vám stačí jednoduchý scénář, dává větší smysl jej nastavit než vyvíjet vlastní propojení.

Předání rozsahu

Obchodník uzavře zakázku, ale tým stále dohledává zadání, odpovědného člověka a podklady pro zahájení práce.

Schválení nestačí odhadnout

Stav „vyhráno“ v CRM ještě nemusí znamenat interně schválený rozsah ani úplné předávací údaje.

Duplicitní projekt

Opakovaná událost nebo oprava obchodu nesmí bez kontroly zakládat další projekt.

Nejdřív ověříme pravidla předání

Vybereme jeden typ zakázky a zjistíme, kde skutečně vzniká schválení rozsahu. Teprve pak lze určit, zda stačí Make, nebo je potřeba vlastní kontrolovaný tok.

Kdo a kde schvaluje rozsah a okamžik předání
Která data o zákazníkovi, zadání a odpovědné osobě musí projekt dostat
Přístup k účtům a potřebná oprávnění API obou systémů
Pravidlo pro opakovanou událost a změnu zakázky po založení projektu

Vymezený první krok

Nejdřív porovnáme nastavení dostupné automatizace se skutečnými schvalovacími pravidly. Pokud je potřeba vlastní řešení, navrhneme jeden směr předání pro jeden typ zakázky; přesný rozsah potvrdíme až po prověření přístupu a dat.

Spouštěcí pravidlo

Předání se posuzuje až u vyhrané a interně schválené zakázky, ne při každé změně obchodu v CRM.

Kontrola úplnosti

Před založením projektu se ověří vybrané předávací údaje a vazba na již zpracovanou zakázku.

Projekt, ne druhá evidence obchodu

U způsobilého případu se připraví založení projektu ve Freelu pro realizační tým. Obousměrná synchronizace všech změn není součástí tohoto návrhu.

Výjimka k rozhodnutí

Neúplné, neschválené nebo opakovaně doručené předání zůstane viditelné pro odpovědného člověka místo tiché chyby.

Časté otázky

Nestačí propojit Pipedrive a Freelo přes Make?

Často ano. Make nabízí sledování obchodů v Pipedrive a založení projektu ve Freelu. Vlastní řešení zvažujeme až tehdy, když je nutné řešit konkrétní schválení, mapování zadání, duplicity nebo dohledatelné výjimky.

Založí se projekt při každém vyhraném obchodu?

Ne automaticky. Nejprve je třeba určit, kde se potvrzuje rozsah a které údaje musí být úplné. Bez nich zakázka patří člověku k rozhodnutí.

Co když se zakázka později změní?

Postup po založení projektu musí být určen před realizací. Tento návrh neslibuje průběžnou ani obousměrnou synchronizaci změn.

Je řešení hotové a kolik stojí?

Nejde o hotový konektor. Cenu určí až ověření schvalování, rozsahu předávaných dat, API oprávnění, testování a postupu při výjimkách. Pokud postačí nastavení Make, doporučíme jednodušší cestu.

Související propojení

Řešíte místo projektu fakturaci?

Předání vyhraného obchodu do účetních dokladů je jiný proces. Podívejte se na samostatnou stránku Pipedrive × Fakturoid; výkazy práce z Freela pro fakturaci řeší Freelo × POHODA.

Pipedrive × Fakturoid →Freelo × POHODA →

Předáváte vyhrané zakázky realizačnímu týmu ručně?

Popište jeden typ zakázky, místo schválení a údaje, které tým potřebuje. Prověříme, zda stačí Make, nebo je potřeba jiný postup.