Integrace výkazů práce a účetnictví

Freelo ×
POHODA

Výkazy práce z Freela stále přepisujete při přípravě faktury v POHODĚ?

Nejdřív určíme schválený výkaz, zákazníka, období, sazby, položky a případy, které musí zůstat pro člověka. Webhook sám nevystavuje, neodesílá ani nezaúčtovává fakturu.

Popsat přípravu fakturace

Ověřovaný tok

Schválený výkaz ve Freelu

↓

Validace · výjimky

↓

Podklad nebo návrh v POHODĚ

Kdy má vlastní propojení smysl

Export nebo existující propojení může být správná volba. Vlastní práce má smysl až u konkrétních pravidel zákazníka, období, sazeb, položek nebo výjimek.

Výkazy se přepisují

Tým ručně převádí hodiny, položky a sazby do podkladu faktury.

Údaje nejsou připravené

Není jasný zákazník, období, sazba, DPH nebo zaokrouhlení.

Oprava nemá vlastní postup

Opravený výkaz nebo nejasná položka vyžadují ruční dohledání.

Nejdřív určíte podklad pro fakturaci

Určíme, které výkazy jsou schválené, jak se seskupují do období a co se stane při neúplných nebo opravených údajích.

Schvalovací pravidlo výkazu a období
Zákazník, sazba, položka, DPH a zaokrouhlení
Deduplikace a postup pro opravy
Člověk, který řeší nejasný případ

Časté otázky

Vystaví se faktura automaticky?

Ne. První bezpečný rozsah může připravit podklad nebo návrh. Vystavení, odeslání a zaúčtování vyžadují samostatná pravidla a ověření.

Stačí export z Freela?

Často ano, pokud pokryje zákazníka, období, sazby, položky i opravy. Nejdřív prověříme současný postup.

Přepisujete výkazy práce do fakturace?

Popište jeden projekt, období a problémovou položku.