Integrace banky a CRM
Fio banka ×
Pipedrive
Přijatou úhradu z banky ručně hledáte v obchodním případu?
Prověříme pravidlo shody, společný identifikátor, částečné platby a případy, které musí zůstat pro člověka. Bankovní pohyb sám není účetní likvidace ani důvod automaticky uzavřít deal.
Popsat problém s úhradouOvěřovaný tok
Kdy má vlastní propojení smysl
Jednoznačný identifikátor bez výjimek může vyřešit běžná automatizace. Vlastní řešení má smysl pro matching, duplicity, částečné platby a dohledatelný postup.
Úhrada se dohledává
Finance vidí pohyb, obchodník ručně hledá odpovídající deal.
Shoda není jednoznačná
Částka, reference nebo zákazník mohou odpovídat více případům.
Výjimka nemá vlastní postup
Částečná úhrada, duplicitní pohyb nebo vratka vyžadují ruční rozhodnutí.
Nejdřív vymezíme bezpečné pravidlo
Určíme, co je pouze provozní informace pro CRM, kdo může změnit obchodní stav a které platby mají zůstat mimo automatické pravidlo.
- Společný identifikátor a zdroj pravdy
- Pravidla pro úplnou, částečnou a duplicitní úhradu
- Fronta nejasných případů pro odpovědného člověka
- Dohledatelnost opakovaných běhů a změn
Časté otázky
Uzavře se deal po přijetí platby?
Ne automaticky. Bankovní pohyb je provozní signál; pravidlo pro obchodní stav a výjimky je potřeba určit samostatně.
Stačí běžná automatizace?
Často ano, pokud existuje jeden spolehlivý identifikátor a nejsou potřeba výjimky. Nejdřív ověříme současné možnosti.
Dohledáváte úhrady mezi bankou a CRM?
Popište jeden konkrétní případ a společný údaj, podle kterého se dnes hledá shoda.
Popsat problém s úhradou