Integrace servisu a fakturace

Daktela × Fakturoid:
uzavřený servisní ticket do připravené faktury

Fakturovatelný ticket je uzavřený, ale zákazníka a položky stále přepisujete do Fakturoidu?

Prověříme jednosměrný tok pro vybrané tickety: kontrola schválených údajů a duplicit, potom neodeslaná faktura, nebo dohledatelná výjimka k rozhodnutí člověkem. Nejde o hotový konektor.

Popsat fakturaci ticketů

Ověřovaný tok

Uzavřený fakturovatelný ticket

↓

Zákazník · položky · DPH · duplicity

↓

Neodeslaná faktura / výjimka

Kdy má vlastní propojení smysl

Jednoduchý export, současné nastavení Daktely nebo běžná automatizace mohou stačit. Vlastní řešení má smysl, když rozhoduje úplnost fakturačních údajů, odpovědnost za výjimku a postup při opakované nebo opravené události.

Přepis po uzavření

Podpora dokončí servisní ticket, ale údaje pro fakturu někdo znovu ručně zadává.

Nejasná fakturovatelnost

Uzavřený ticket ještě sám neurčuje schválenou cenu, položky, měnu ani režim DPH.

Opravy a duplicity

Opakované spuštění nebo změna po vytvoření dokladu nesmí bez kontroly založit další fakturu.

Nejdřív ověříme, co ticket skutečně obsahuje

Pro konkrétní kategorii a formulář určíme okamžik fakturace, povinná pole a pravidlo, kdo schvaluje nejasný případ. Chybějící cenu nebo DPH nesmíme odhadovat ze samotného uzavření.

Identifikátor zákazníka a schválené fakturační položky
Cena, měna, DPH a kontrola úplnosti
Jednoznačná vazba ticketu na doklad a deduplikace
Oprávnění k API a postup při opravě nebo stornu

Bezpečný první rozsah

Nejdřív společně vybereme jediný typ fakturovatelného ticketu a porovnáme možnosti stávajícího nastavení. Pokud nestačí, navrhneme pravidla pro tento jeden tok.

Spouštěcí pravidlo

Pouze uzavřený ticket v určené kategorii a s potvrzenými údaji smí vstoupit do přípravy faktury.

Kontrola před zápisem

Před vytvořením dokladu se ověří zákazník, položky, cena, měna, DPH a vazba na již zpracovaný ticket.

Neodeslaná faktura

Úplný případ může vytvořit fakturu ve Fakturoidu bez automatického odeslání. Konečný postup určíme podle účetních pravidel firmy.

Výjimka pro člověka

Neúplný, duplicitní nebo opravený případ zůstane k rozhodnutí místo tichého vytvoření chybného dokladu.

Časté otázky

Stačí uzavřený ticket k vytvoření faktury?

Ne. Musí být jasné, který ticket je fakturovatelný, odkud pochází schválený zákazník, položky, cena a DPH a co se stane při chybějícím údaji.

Odešle se faktura zákazníkovi automaticky?

Ne. Odeslání ani zaúčtování nejsou součástí popsaného toku. Cílem je připravit neodeslanou fakturu nebo předat případ člověku.

Je propojení hotové a kolik stojí?

Nejde o hotový konektor. Cenu lze určit až po ověření dat, pravidel, přístupu k API, rozsahu testování a postupu pro opravy a výjimky.

Související propojení

Jiný zdroj fakturačních dat?

Pokud fakturace nevychází ze servisních ticketů, ale z uzavřených obchodů, podívejte se na samostatný tok Pipedrive × Fakturoid.

Pipedrive × Fakturoid →

Přepisujete servisní tickety do fakturace?

Popište jeden konkrétní ticket, jak vznikají schválené položky a co dnes děláte při neúplných údajích. Nejdřív prověříme současné možnosti.